Türkiye Varlık Fonu (TVF), 1,1 milyar euro değerindeki sendikasyon kredisi sürecini “Hazine garantisi olmadan” ilk kez başarıyla tamamladı.
TVF’nin yaptığı açıklamaya göre, toplam 837 milyon euroluk ve 285 milyon dolarlık sendikasyon kredisinin vadesi iki yıl olarak belirlendi. Bu kredi, 12 farklı ülkeden 20 bankanın katılımıyla sağlandı.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE DUYULAN GÜVEN
Bu işlem, uluslararası piyasalarda Türkiye ekonomisine olan güveni bir kez daha pekiştirmiş oldu. Önceki yıllarda sendikasyon kredileri, Hazine garantisi ile gerçekleştirilirken, bu yeni krediyle birlikte bu yapı kaldırılmış oldu.
Sendikasyon kredisinin toplam maliyetleri ise euro dilimi için yıllık Euribor + yüzde 2, dolar dilimi içinse yıllık SOFR + yüzde 2,25 olarak belirlenmiştir.
YATIRIMCI İLGİSİ YOĞUN OLDU
Kredi işlemi, yatırımcıların yoğun ilgisini çekerek, 2023 yılı için belirlenen borçlanma miktarının iki katından fazla talep aldı. Bunun yanı sıra, bu yılki sendikasyon kredisinde ilk kez dolar diliminin eklenmiş olması dikkat çekti.
ULUSLARARASI YATIRIMCILARDAN BÜYÜK İLGİ
Daha önce 2019 ve 2023’te gerçekleştirilen sendikasyon kredileri gibi, bu işlem de iki yıl vadeli olarak yapılandırıldı ve toplamda 1,1 milyar euro seviyesine ulaştı. TVF’nin sağladığı yeni kredi, 2023 yılı sendikasyon kredisinin vadesinin dolmasıyla yüzde 139 yenileme oranı sağladı.
SUKUK İŞLEMİ
TVF, 2024 Şubat ayında gerçekleştirdiği eurobond ihracı ve ekimdeki sukuk işlemleriyle de uluslararası yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Bu yeni işlem, uluslararası finans kuruluşlarının TVF’ye olan güvenini bir kez daha ortaya koydu.
Krediye katılan banka sayısı ise 4 yeni ülkeden 11 yeni bankanın sürece dahil olmasıyla toplamda 20’ye yükseldi. Finansman sürecinde, ICBC Türkiye Yatırım Menkul Değerler AŞ, Emirates NBD Capital Limited ve First Abu Dhabi Bank PJSC koordinatör ve lider talep toplayıcı olarak görev alırken, Emirates NBD Bank PJSC dokümantasyon ve kredi temsilcisi rollerini üstlendi.
